AI比赛的下一张主力，或许不再是芯片自身，而是衔接芯片的那根“玻璃丝”。

  美东时刻5月6日，这家百年企业康宁的股价单日飙升超12%。据yahoo财经4月30日报导，其曩昔一年股价涨幅已逾越250%。

  引发这一跳涨的是一纸来自英伟达的协作协议。这家“AI芯片之王”，决议向出资至多32亿美元，在美国新建三座光学制作工厂，专供“光衔接”。

  现在的AI练习早已不是靠一块芯片单打独斗。以GPT-4为例，它需求不计其数块芯片一起运算。在大型的AI中，数据要在多个机柜、集群乃至园区之间活动。

  你能够把它幻想成一个超级工厂，其间的每一块芯片是一名工人。工人作业上的才能再强，假如彼此之间运送货品的路太窄，就会导致整个工厂的产出太慢。

  而曩昔几年间，单芯片的算力成千倍的进步，但芯片之间的通道——铜缆开端跟不上了。

  黄仁勋在承受各个媒体采访时表明：“下一代人工智能基础设施将需求很多的光学衔接，由于核算需求正在迅速增长，线现已没办法满意需求。”

  有业内人士指出，尽管线在短间隔、低速数据传输方面具有本钱优势，但其能耗高、体积大、分量重、带宽有限、误码率高以及数据包易丢掉等缺点，已使其难以习惯正从千亿级向万亿级参数规划演进的AI大模型需求。

  而光纤是一种极细的、可曲折的玻璃丝。相比起铜线，光纤用光子替代电子传输数据，间隔更长、速度更快、串扰更小。CEO威克斯（Wendell Weeks）表明：“即便在短间隔内，用光子传输数据的功率也是用传输的三倍。而在长间隔传输中，功率则高达20倍左右。”

  事实上，此次和康宁的协作，不是第一次对光学技能下手。本年3月，它现已与两家光芯片公司Coherent和Lumentum签署多年期协议，各出资20亿美元，布局光互联技能和封装集成，为下一代AI工厂铺路。

  加上这次与康宁的32亿美元，短短两个月，英伟达在光衔接范畴的许诺出资已超越70亿美元。

  依据此次协议，康宁将在北卡罗来纳州和得克萨斯州新建三座工厂，把其在美国的光衔接产品产能进步10倍，光纤产能扩展50%以上。其向美国证券交易委员会提交的文件显现，英伟达将向康宁出资5亿美元，并有权以每股180美元的价格购买至多1500万股康宁股票。

  与此一起，英伟达计划用康宁的光纤，替代其下一代AI机架“Vera Rubin”内部的约5000根铜缆。

  而英伟达也并非孤例。本年1月，Meta刚与康宁签下一份高达60亿美元的长时刻协议，用于扩建北卡罗来纳州的光缆工厂，Meta将成为该工厂的首要客户。

  在欧洲，出资者也在追逐“光衔接”赢家。据彭博社报导，瑞士光学电路开关开发商Huber+Suhner股价创下历史上最新的记载，瑞银集团分析师指出，其光路交换机事务将大幅度的进步利润率。另一家AMS-Osram，因微型LED技能被云服务商用于简化AI核算作业负载，其股价在美东时刻5月7日单日飙涨近30%。

  与此一起，英伟达的竞争对手也没闲着。据CNBC报导，博通、Marvell已推出相似的光互联产品，英特尔也在开发共封装光学计划。

  多家公司开端意识到，当单颗芯片的功能越来越难进步时，仅有的出路是让不计其数颗芯片协同得更顺、更密。而光衔接，便是更好的挑选。

  但现在，游戏的规则在变。谁把握了芯片之间那条最宽、最快、最省电的路，谁就能决议下一代AI工厂的功率天花板。